《中國機動車輛保險市場發展報告2014》

中國機動車輛保險市場發展報告（2014）》是我國首部機動車輛保險市場年度發展研究成果，填補了國內車險市場研究的空白?！秷蟾妗酚芍袊ｋU行業協會組織開展，得到了中國保監會，特別是財產保險監管部的指導與支持；研究和編撰過程集合了包括中國保險行業協會、中國人民財產保險股份有限公司、華安財產保險股份有限公司、中國社科院、中央財經大學、南開大學、中國汽車技術研究中心和安杰律師事務所在內的一批行業主體和相關科研單位優勢力量?？梢哉f，這部報告的出爐，是中國保險行業積極履行保險責任、發揮保險功能，服務國計民生的務實成果。在這里，要特別感謝中國保險行業協會朱進元會長、中國保監會財產保險監管部劉峰主任和中國人民財產保險股份有限公司副總裁王和先生擔綱《報告》的總體規劃和構思工作。

目前的國內財險市場中，機動車輛保險依然占據主要份額。根據《報告》的數據披露，“從行業發展看，2014年，國內車險保費收入達到5516億元，同比增長16.84%。在財產保險業務中的占比為73.12%。從服務對象看，截止2013年底，全國民用汽車保有量為1.37億輛，機動車保有量為2.51億輛，全行業共承保汽車1.2億輛，汽車投保率從2007年的64.40%提高到87.34%；承保機動車1.47億輛，機動車投保率從2007年的38.70%提高到58.62%。從社會影響看，近年來機動車保有量和投保率的快速提升，車險的覆蓋面、影響力都在不斷擴大。私人購車成為汽車消費主流，汽車早已進入中國普通家庭?！被谝陨蠑祿?，《報告》序言中的這么一句話“如果說每輛車涉及一個車主，甚至涉及一個家庭，那么，車險的價格和服務會對千家萬戶產生影響。所以，車險既是一個保險問題，更是一個民生問題和社會問題?！?/p>

《中國機動車輛保險市場發展報告（2014）》的研究開展和成果發布，就是以這樣的社會責任和時代使命立論。根據《報告》前言的陳述，《報告》直擊機動車輛保險發展過程中面臨的“惡性競爭情況嚴重”和“消費者滿意度差強人意”兩大問題，指明“近年來的一系列行業規范和自律行動，為推動行業的規范與發展均起到了積極的推動作用，但在這個過程中，仍經常出現反復，其背后的根本原因是缺乏理性和能力”的癥結。編委會希望“通過系統地觀察并研究我國機動車輛保險的發展規律，分析存在的問題，思考并提出對策，藉此去倡導和推動行業培育理性經營的理念，提升科學經營的能力。最終為我國機動車輛保險業的持續健康發展做一些推動和貢獻?！?/p>

“知難行易”，用理性的認知指導科學的戰略，是我們做好“路漫漫其修遠兮”的現代保險服務業建設的必要條件?！吨袊鴻C動車輛保險市場發展報告（2014）》的出爐，除了為車險市場年度研究打開思路、積累經驗，也會對自今年起開展的新商業車險改革具有直接的參考和指導意義。下面，讓我們打開這本報告，具體體味一下它的“靈與肉”。

從《報告》目錄我們可以清楚看到，本次機動車輛保險年度研究分《2014年機動車輛保險市場發展概況》、《2014年機動車輛保險市場經濟環境分析》、《2014年機動車輛保險市場交通風險分析》、《2014年商業車險經營情況分析》、《2014年交強險經營情況分析》、《車險服務與消費者權益保護》六個章節展開，同時涵蓋了《我國機動車輛保險發展歷程》、《交強險面臨的問題及解決思路》、《汽車零整比及對車險的影響》、《我國機動車輛保險若干法律問題分析》、《車險定價的國際比較》五個具體而微的專題?！秷蟾妗返倪@樣一種分篇布局，旨在讓整個研究過程既有宏觀數據比對，又有縱向規律挖掘；讓研究成果既能指導中長期發展規劃，又能具體落地中短期戰略戰術的實施。

《報告》的第一個章節是《2014年機動車輛保險市場發展概況》。本部分包括年度車險市場總體情況與特點、產品供給情況分析、銷售渠道情況分析等內容。研究從年度財險市場的發展情況與趨勢著手，進而細分到車險市場的具體情況。

報告指出，我國財產保險市場規模不斷壯大，國際地位逐年提升。2011 年我國財產保險的市場規模在全球排名第六，2013 年躍升至第三位。2014 年我國機動車輛保險已發展成為全球矚目的第二大車險市場。

2014 年，雖然我國汽車產銷量增速降至個位數，但同期的車險市場整體仍實現了較好的增長。我國汽車年度產銷分別為2372.29 萬輛和2349.19萬輛，同比增長7.26% 和6.86%。車險保費收入則達5516 億元，同比增長16.84%。從2014 年經營情況來看，我國車險市場一方面受到外部監管和內部盈利的雙重壓力驅動，特別是前幾年承保虧損的壓力，行業更多地關注規范經營，關注盈利目標實現，逐步擺脫承保虧損的困境；另一方面，處于對商業車險改革的“誤讀”，一些公司仍采取相對激進的市場策略，導致局部市場秩序不佳，影響了整體經營結果的改善。具體闡述了我國車險市場集中度較高，車險的承保利潤主要集中在大型財險公司，中小財險公司幾乎全部虧損等嚴峻問題，從產品供需和渠道拓展方面給出了具體意見和建議。

在這一章節中，對車險行業相關政策和趨勢的解讀，尤其發人遠瞻。傳遞出引導行業主體站在政策源頭，服務國家大局和社會亟需的車險指導思想。

《報告》的第二個章節是《2014年機動車輛保險市場經濟環境分析》。本部分包括汽車市場發展概況、機動車輛維修成本價格分析、機動車輛相關人身傷害經濟賠償分析等內容。

報告指出，2014 年，國內汽車市場總體發展良好，不同于歐美等汽車發達國家二手車銷量超過新車的情形，我國汽車處于快速增長階段，新車仍然是汽車市場增長的主力，也是車險的重要增長點。我國2014全年累計生產汽車2372.29 萬輛，同比增長7.3％；銷售汽車2349.19 萬輛，同比增長6.9％。其中，乘用車產銷1991.98萬輛和1970.06 萬輛，同比分別增長10.2% 和9.9%；商用車產銷380.31 萬輛和379.13 萬輛，同比分別下降5.7% 和6.5%。

該部分中，關于城市限購的趨勢分析，諸如“汽車限購大幅降低了新車增長規模，消費者購買汽車的檔次提高，加劇汽車維修市場的競爭，有利于促進汽車維修服務品質提升和維修成本下降”等，對相關地域下一步的車險產品和費率改革極具啟發意義。此外，該部分還重新厘清了主要車險賠償條目，并指出，我國機動車交通事故人身損害賠償的法律依據正在逐步完善，國家也對事故受害人的賠償問題予以高度關注，體現了以人為本、服務民生的政策導向。但是，一些問題還是比較突出的，比如賠償限額較低、同命不同價、精神損害賠償等問題，這些問題的存在說明在對受害人的保障力度以及保障的普遍性、平等性、科學性問題上還有待改善。

報告》的第三個章節是《2014年機動車輛保險市場交通風險分析》。本部分包括道路交通事故的基本統計分析和道路交通事故的風險因素分析兩大內容。

報告指出，與發達國家相比，我國道路交通事故死亡率偏高。2008 年和2009 年我國交通事故萬車死亡率分別為4.3 和3.6，而美國、日本、德國等發達國家萬車死亡率均在1.45 以下。我國交通參與者的交通違法行為造成的交通事故占比達90% 以上，是道路交通事故的主要原因。在各種機動車違法行為中，未按規定讓行、超速行駛、無證駕駛和逆向行駛造成的事故分列前4 位。

《報告》具體從時間、地域、車型、駕駛人年齡等因素做了詳細分析，結合具體財產損失數值，對各種道路交通風險因素做了權衡，能成為相關車險經營主體合理費率與賠率的參考。

《報告》的第四個章節是《2014年商業車險經營情況分析》。本部分包括商業車險市場總體情況、商業車險地區市場情況、商業車險經營主體情況幾個方面。

報告指出，2013 年，全國經營商業車險業務的財產保險公司有53 家，較2012 年新增2 家。其中，中資公司41 家，較2012 年新增2 家；外（合）資公司12 家，較2012 年未改變。我國經營商業車險的主體情況特征為：第一，中資公司及其分支機構的數目優勢很明顯，并且越到基層，優勢越明顯。第二，近些年來，外（合）資公司分支機構的增長速度超過了中資公司，使外（合）資公司分支機構占比提高。雖然一般認為外（合）資公司擁有先進的經營管理理念以及車險經營技術和經驗的優勢，且2012 年4 月我國對外（合）資開放交強險的經營權，但中資公司在車險市場上的規模優勢在短期內不會改變。

該部分具體論及車險綜合成本和車險賠款成本分析，并對營銷等費用開支情況做了說明，能幫助行業監管部門和相關經營主體綜合考量車險發展質量，幫助結合地方市場和企業特質等具體情況改善產品結構和運營模式，指導車險市場良性健康發展。

《報告》的第五個章節是《2014年交強險經營情況分析》。本部分涵蓋了年度交強險市場總體情況和區域市場情況、保險主體情況。

報告指出，2013 年交強險投保率在各車型之間相差較大。汽車（含掛車）的交強險投保率接近九成，達到87%；摩托車的交強險投保數僅為2440 萬輛，投保率為24%，尚不足汽車（含掛車）投保率的1/3，道路上有近80% 的摩托車沒有投保交強險。拖拉機保有量在三種車型中最低，僅為1457 萬輛，其交強險投保率僅為15%。在2013 年統計的37 個省級行政區及計劃單列市中，有19 個地區的交強險綜合成本率高于100%，屬于虧損經營。其中，上海、寧波、安徽、浙江、江蘇、重慶的綜合成本率均已超過125%，屬于嚴重虧損，而山西、北京、青海、海南和西藏則不到90%，實現了微利經營。

如何在保障交強險責任覆蓋面的同時，提升改險種的企業經營績效？是該部分研究積極探索的一個命題?！?013 年先行進入市場的富邦財險和利寶保險均取得了成倍的增長，預示著外資公司將在交強險市場發揮越來越大的作用”的預判，也為國內財險公司未來交強險經營敲響了鞭策的警鐘。

《報告》的第六個章節是《車險服務與消費者權益保護》。報告指出，2014 年車險總賠款支出3026.74 億元，同比增長11.24%。近年來，賠款支出增幅較大，且明顯高于保費收入的增幅，簡單賠付率（賠款支出/ 保費收入）逐年上升。2014 年的賠款支出增幅與簡單賠付率有所回落，這與中國保監會近年組織開展全國財產保險積壓未決賠案清理專項工作有一定的關系，2014 年初車險歷史積壓案件存量較往年大幅下降，賠款支出中歷史積壓案件的賠款占比隨之下降。

報告還具體分析了人身傷亡損失賠償受賠償標準的影響比較大，呈逐年上升趨勢；事故車輛維修成本整體仍偏高等趨勢，提出改善客戶體驗、增強科技化技術在風險管控中的作用、完善自助式服務、發揮公估效能等可行方向。同時，該部分翔實的車險客戶投訴數據分析和基于行業政策層面的客戶滿意度提升探討，也為將商車改革“深入民心”提供了數據和政策支持。

除以上六個大的篇目之外，《中國機動車輛保險市場發展報告（2014）》同時涵蓋的五個專題，既是對2014年度機動車險市場研究的細化深入，也與《報告》的篇章形成互相印證、相互補充之勢。在此，我不再就具體內容一一展開，謹對各專題編撰人員表達感謝：

專題報告一《我國機動車輛保險發展歷程》，由中國人民財產保險股份有限公司王和副總裁負責，參與人員有李文昱、周運濤。

專題報告二《交強險面臨的問題及解決思路》由南開大學朱銘來教授負責，參與人員有劉寧馨。

專題報告三《汽車零整比及對車險的影響》由中央財經大學李曉林教授負責，參與人員有范岳璐、李曉楠、郭帥然。

專題報告四《我國機動車輛保險若干法律問題分析》由北京安杰律師事務所管理合伙人詹昊博士負責，參與人員康欣、吳珊珊。

專題報告五《車險定價的國際比較》由中國保險行業協會郭紅秘書長助理負責，參與人員黃大慶、楊大明、白雪琪。

這次商業車險改革的指導思想是深入貫徹黨的十八屆三中全會精神，更好地發揮市場配置資源的決定性作用，引導財產保險公司提高自主經營、自主定價、自負盈虧的理性經營意識，增強財產保險行業可持續發展和服務社會的能力；加快轉變政府職能，更好地發揮政府的作用；加大簡政放權力度，強化事中事后監管，正確處理保險監管機構、保險行業協會和保險公司的關系，努力營造公平競爭、優勝劣汰的市場環境，切實防范化解風險，不斷提高財產保險監管的科學化、規范化水平。最終的目標是建立健全科學合理、符合我國國情的商業車險條款費率管理制度。以行業示范條款為主體，創新型條款為補充，建立標準化、個性化并存的商業車險條款體系。

從整個研究的方法論和現實意義來看，《中國機動車輛保險市場發展報告（2014）》項目的研究與論述，以大數法則為基礎，市場化為導向，堅持了理論與實踐相結合、定性與定量相結合、現實性與前瞻性相結合。如果我們能切實把這本承載行業心力的成果用活、用好，將能有效指導行業相關部門和財產保險公司科學商業車險費率厘定，能推動我們的車險事業以動態監管為重點，償付能力監管為核心，改善商業車險與監管現狀。